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多重概念下,金蝶股票还要涨多久?

多重概念下,金蝶股票还要涨多久?
多重概念下,金蝶股票还要涨多久?

5月18日,京东入股金蝶国际。金蝶国际当天上涨14.873%,市值达到152.13亿港币。 从2015年1月低位2.2元开始反复向上,金蝶国际的股价累计涨幅已经超过150%。

三年伴随痛苦的转型升级后,金蝶近期又开始在市场上的各种频繁亮相。从2012年从主动进行业务调整导致的首度亏损,到2014年净利润同比增长55.9%,云服务业务增长86%;金蝶似乎在甩包袱、小美快的思路下,轻松从传统IT厂商跑入移动互联的时尚阵营。

这当然少不了整体牛市氛围的带动,但市场对公司基本面的良好预期无疑才是主因。那么问题来了,金蝶国际有什么关乎增长预期的概念?

概念一:移动互联的小美快

作为专业从事企业管理软件的公司,金蝶一直在积极拥抱互联网。从2006年收购香港会计网然后成立友商网,到打造ERP云、“云之家”,以及“随手记”,我们能看出金蝶一直互联网领域进行各种产品和服务探索,金蝶董事局主席兼CEO徐少春在2014年曾经砸了自己和客户的电脑,来表明在面对移动互联浪潮时转型的决心和行动。

在徐少春总的“互联网+”七个创新玩法中,好玩是“用户至上”、“小、美、快”和“转型塔”三个概念,我们也能从另一方面解读金蝶移动互联网产品和服务的运营思路。

金蝶用户至上的概念,按照金蝶央企大事业部副总经理汪伟博士的进一步解释,就是从关注买单的“客户”到关注最终的“用户”,注重用户体验,所有的产品研发都围绕用户体验、口碑进行,企业发展“内部抓流程,外部抓客户,客户就代表了创新的商业模式,你永远跟着客户跑,就永远不会被替代”。

“小、美、快”指的是小步快跑、开发出完美的产品并保持快速迭代。从金蝶微博事业部到云之家的转变、随手记的产品推出是这种思维的体现,金蝶现在主抓“房地产和汽车实验室”两个重点行业产品,将非核心解决方案交给合作伙伴来做然后绑定自己产品的战略调整,也是这种思维的体现。

转型塔则把“互联网+”的实施流程进行了形象化。从运营转型,向商业模式转型,然后实现管理和文化的转型,是金蝶为企业提供软件管理服务多年的经验沉淀,也是金蝶自身转型的实践总结。转型塔的主要落地点,是我们等下会说到的金蝶咨询服务。

在最近的一次媒体访谈中,徐少春提到了金蝶在移动互联网上的布局思路,以“ERP+云服务”作为战略方向,在云服务里“将打造ERP云、财务云、移动云,行业云”。

过去三年间,金蝶在这四个业务板块已经取得重要进展。截至2014年底,公司云服务企业客户超过300万,用户超过2100万,贡献收入同比大幅增长至86%,其中云之家注册企业及组织超过20万、注册用户超过250万,平台客户包括万科、海尔、新世界等企业。行业云和移动运方面,快递100达到1600万,随手记用户1.5亿,已经是中国最大的个人理财云平台。

金蝶管理层的预期是,2017年能将企业用户规模扩大至1000万,注册用户数超过1亿,云服务贡献收入占公司总收入的30%。

概念二:两化融合带来新机遇

金蝶1993年成立时靠财务软件起家,在2014年时,已经连续十年被IDC评委中国中小企业应用软件市场占有率第一;因此有些人认为金蝶与用友的战略区分在不同体量目标客户群的围聚上,但其实金蝶在大企业用户方面也有相当多的客户案例。

央企大客户部事业部总经理张德琪表示,金蝶现在的战略中心,聚焦在两个方面,一是前面说的移动互联,另一个就是提供向企业提供高价值服务,落脚点便是以央企为主的大型企业。

目前国内有112家央企,有媒体消息说或新的改革方案将会把这么多家央企重组为30到50户左右。不管消息是否可靠,但从相关数据来看,央企创造的GDP在国家GDP总额中占比近年来一直都超过40%,体量巨大。

作为中国版“工业4.0”的《中国制造2025》,经总理签批和国务院公布后,已经成了中国制造强国建设的第一个十年的行动纲领。其中明确提出了信息化与工业化深度融合,要“加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向”。

央企转型箭在弦上,央企在信息化建设方面的市场空间也不言而喻。

金蝶在央企方面本身就有不少的服务案例,现在又结合两化融合背景,制定了面向央企的蓝海产品策略,为央企提供包括“(信息)知情、(财务、人力等)集中管理、(业务和数据)规范化、共享服务、协同、大数据决策支持以及战略与绩效管理”7个层面的功能,利用自己的技术平台,帮助企业实现商业模式和管理模式的转型、创新,也配合国务院国资委的管控战略,实现央企的保值增值和风险降低。

在张德琪看来,“两化融合是管理架构,而非技术架构”,有着丰富咨询管理经验的金蝶能够从中获得更大机遇。

作为工信部首批推荐的两化融合管理体系贯标咨询服务机构,金蝶是两化融合服务联盟的主要成员,旗下金蝶中间件公司是全国信息技术标准化技术委员会SOA标准工作组的副会长单位,作为TOGAP在亚太区的首个白金会员,金蝶在推动企业业务规划及信息化建设工作方面也有着丰富的咨询经验。

很明显,在央企ERP市场已经趋于固化的状态下,金蝶有着清晰的业务拓展战略:通过咨询服务了解和指导央企的转型需求,然后在更多领域切蛋糕。

成立了8年多的金蝶央企事业部在2015年初独立出来,由集团副总裁张德琪直管相关业务。第一季度,央企事业部的收入同比增长达到了180%,按照张德琪的计划,“年底(同比)增长要达到300%,明年达到1亿”。

概念三:战略合作进入新领域

在与京东的战略合作之前,金蝶就已经与多家企业达成了战略合作,自去年下半年起:

2014年8月,金蝶宣布与浪潮集团达成战略合作,双方将在产品研发、方案融合、市场、行销等领域开展全面合作。双方将联手促成浪潮政务云、国产关键主机系统与金蝶中间件Apusic系列产品的技术融合与市场协作。

2015年3月,金蝶宣布与金山软件签订战略合作协议,在移动办公云服务、云存储、云安全等领域展开深入合作,包括不限于开放用户资源、开放API、互为客户、资本合作等。

2015年4月,金蝶宣布与亚马逊AWS签订全球合作协议,双方将在ERP云服务业务转型、产品与技术迭代创新、自动化运维、用户体验、国际市场服务、人才培养等多个领域展开全面深入合作。

包括京东入股在内,这几次合作,有着共同的特点:目标清晰、话题十足。每次合作都给金蝶在互联网领域扩展业务带来了夯实的落脚点,当然也给合作方带来了明确的价值预期。

在大家都在谈“互联网+”时,金蝶先用“+互联网企业”的方式把业务资源和客户资源进行了整合,这是不是在下很大的一盘棋?

问题:前景是否仍可预期

看起来很美,但记者还是有着一些疑问。

首先,未来的业务重心将如何定义?在移动互联方面,“ERP云、财务云、移动云,行业云”这种看起来有些“去中心化”的业务发展模式,必然意味着更多的资源投入和面对更多的竞争,在快速发展的情况下,金蝶能否以及该如何应对?未来的业务重心是否会重新定义?

其次,战略合作能否有效执行?据说金蝶和京东的合作,触动了阿里和用友的神经。但是否每个战略合作都能得到有效执行呢?以金蝶用亚马逊AWS的合作为例,金蝶希望“打造世界级企业 ERP 云服务平台”,双方致力于进一步帮助中国企业开展国际业务,使中国企业可以更轻松的将业务推向海外,从技术和客户覆盖度上而言,AWS当然是首要选择;但出于数据监管的考虑,有不少中国企业还是愿意把数据放在国内厂商的数据中心里,阿里、腾讯相继在北美建立数据中心就有这方面的宣传噱头,金蝶以后是否有相关合作考虑?

最后,个人就想问一句,金蝶股票还要这样猛涨多久,现在入手还迟不迟?

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