聚焦it 聚焦 齐向东拟3亿美元收购360企业安全业务

齐向东拟3亿美元收购360企业安全业务

聚焦it摘自 腾讯科技 文/雷建平 12月9日报道

360私有化动作最近备受关注。继爆料360最快可能在12月中旬签署90亿美元规模私有化最终协议后,腾讯科技日前又获悉,360拟将旗下企业安全业务进行MBO(管理层收购)。

独家:齐向东拟3亿美元收购360企业安全业务

一位知情人士日前对腾讯科技透露,主导360企业安全业务MBO的是360总裁齐向东,360企业安全业务MBO价格为3亿多美元。

腾讯科技拿到的一份资料显示,这一次360私有化过程中,360公司董事长周鸿祎(微博)可能会套现1~2亿美元现金用于支付私有化重组过程中税收费用,剩余部分将全部平移。

完成私有化后,在与360重组方案相协调的前提下,360或将新增发一个约15%的期权激励并授予核心管理团队,其中80%给周鸿祎,剩下20%给其他核心管理团队。

齐向东可能会套现3~5亿美元,剩余部分将全部平移。分析人士认为,齐向东大笔减持360股份背后,很大一部分费用可能用于支付360企业安全业务MBO所需要的资金问题。

腾讯科技曾向齐向东求证其是否减持360股份套现及可能用于其他用途时,齐向东以开会为由拒绝回答。360公司CFO徐祚立则表示对此不予评论。

腾讯科技致电新华保险投资经理朱玄,朱玄表示,企业安全业务营收只占360总营收的4%左右,即便MBO对360整体公司业务影响不大。国开金融投资经理杨眉则拒绝就此表态。

此前,齐向东曾对外表示,360是做安全的,与其他互联网公司相比,360的心情更急迫一些。360回归国内市场后,以前一些因为360外资背景无法进入的安全领域也能更好进去。

外界普遍认为,360的企业安全业务回归中国市场后,可用于政府安全领域,发展空间巨大。

一旦360私有化,及齐向东主导的企业安全业务MBO完成,360的主体业务将更倾向于周鸿祎,企业安全业务更归属于齐向东。

网上曾传闻周鸿祎和齐向东不和,酝酿分家。现实中,周鸿祎也更关注硬件,齐向东更关注安全和搜索,腾讯科技曾询问齐向东360是否会分家,齐向东的回答是:“这个就不透露了。”

据悉,360私有化盘子超过100亿美元,其中,34亿美金贷款,其中公司背负4亿,投资人背负30亿,84亿美金roll-over,其中周鸿祎与齐向东及部分员工24亿,外部融资60亿。

本次私有化投资者的资金分别进入一个有限合伙企业SPV1(投资者2/3资金)和SPV2(投资者1/3资金)。

SPV1规定上市成功后股份需锁定3年,同时周鸿祎作为SPV1的实际控制人,对SPV1有绝对的投票权。即投资者2/3的股权需要锁定3年后方可套现。

SPV2锁定期1年,周鸿祎与齐向东的股权都在SPV2。但是投资人过1年锁定期可以套现后,还必须先还30亿由投资人背负的下市贷款。

 

独家:齐向东拟3亿美元收购360企业安全业务
  由于360的条件相对苛刻,已获得360私有化投资额度的部分基金机构将这些额度做成理财产品,并向其他中小机构兜售,如中信资产就在出售最低认购额度为1000万元的产品。

 

独家:齐向东拟3亿美元收购360企业安全业务
  一份中信资产的介绍资料显示,360会在2015年底确定私有化资金,2016年3月中旬完成私有化,退出美股市场,2016年6月拆除红筹架构,预计2016年底前完成证监会审批。

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