日前，维科网产业研究中心发布《2026人工智能+场景化、图谱化智能制造发展蓝皮书》，该蓝皮书的第一版始于2023年，至今已历四载，蓝皮书紧跟时代脉搏，关注点从技术创新到高端制造、绿色制造，再到场景化、图谱化应用，全面展现我国智能制造发展的历史、现状与前景，深入揭示智能制造全产业链、价值链的构成，尤其在关键细分领域，为我们呈现了一幅“百舸争流、奋楫者先”的生动画面。
智能制造的迅猛发展离不开国家政策的引领。蓝皮书指出，2026年开年，“AI+制造”政策打响“第一枪”，工信部、中央网信办、国家发展改革委等八部门联合重磅发布《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，从国家层面，正式启动“人工智能+制造”专项行动，为制造业智能化转型奠定基调、划定路线、制定目标。在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》中，“智能化”作为产业发展规划开篇最先被提及的词汇，成为整个产业规划的纲领性要求。国务院第十一次全体会议更是将“加快发展新一代智能制造”列为“十五五”期间六项牵引性、撬动性强的重点工作之一。
据工信部发布的数据显示，2025年我国智能制造装备产业规模已经达到3.2万亿元以上，意味着我国工业自动化正在步入高速发展阶段。工信部还在6月透露，“智能制造发展有效带动了以工业机器人、增材制造装备、智能检测装备等为代表的新兴产业快速成长，系统集成服务市场超7000亿元，成为制造业规模增长和结构优化的发力点。”
蓝皮书从工业控制、工业互联网、工业视觉、机器人、工业软件、工业云应用、工业信息安全等七大子领域对智能制造进行了拆解。
工业控制领域，《蓝皮书》明确指出，当前市场已进入存量棕地主导阶段：2025年国内自动化市场规模约2800-2831亿元，同比微降1%，增量主要来自新能源、OEM物流等新兴领域的绿地新建产能，而冶金、化工、石化等传统流程工业的需求基本集中于存量产线的技术改造，这与DCS、PLC等核心工控设备15-20年的自然更换周期直接相关；中大型PLC国产化率仅约18.8%，汽车主线、半导体Fab等高端阵地仍被西门子、罗克韦尔、三菱、施耐德合计占据约81%份额，未来3年200万套工业软件、80万台套工业操作系统的更新换代，将成为市场增长的核心确定性来源。
工业互联网领域，《蓝皮书》锚定工信部《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026-2028年）》硬指标：到2028年，国内有影响力的工业互联网平台将超过450家，重点平台工业设备连接数突破1.2亿台（套），平台普及率达55%以上；当前340余家平台功能趋同、OT/IT数据孤岛尚未根本解决的背景下，纯连接型平台将逐步退出市场，具备垂直行业工艺包交付能力、可实现数据增值的一体化服务商将成为竞争核心。
工业视觉领域，《蓝皮书》数据显示，2025年我国机器视觉市场规模突破210亿元，同比增长14%，2024-2028年复合增长率约20%；其中3D视觉细分赛道增速显著高于行业均值，将从2024年的28.15亿元增长至2028年的70亿元，复合增长率达25.7%。当前2D相机市场集中度较高，海康机器人、华睿科技合计占据超70%份额，但高端3D视觉仍由基恩士、康耐视等外资厂商主导；未来行业将加速出清，仅具备硬件集成能力的厂商将逐步退出市场，拥有自研算法平台、可提供软硬一体交钥匙解决方案的企业将占据主导地位。
机器人及系统集成领域，《蓝皮书》披露，2025年我国工业机器人产量达77.3万套，同比增长28%，连续12年位居全球最大应用市场；全年出口增速达48.7%，出口量首次超过进口量，骨干整机企业自主化配套率超80%。但行业盈利结构分化显著：埃斯顿等头部企业机器人业务毛利率约32.8%，而二线厂商受同质化价格战挤压，本体毛利率已降至15%-25%区间。人形机器人赛道呈现“高热度、低落地”特征，国内相关具身智能企业超230家，2026年出货量预测区间为2.8万-6.25万台，头部企业已锚定十万台级产能目标，智源研究院研判该赛道即将迎来出清期。技术落地层面，工业机器人正从“单点设备替代”向“产线级OT子系统”升级，协作机器人、具备调度系统与WMS/MES对接能力的AMR/AGV成为增长核心，海外市场成为第二增长曲线，具备本地化交付与备件服务能力的企业将获得溢价空间。
工业软件领域，《蓝皮书》披露，2025年我国工业软件产品收入达3330亿元，同比增长9.7%，但国产化率呈明显的阶梯式分布：经营管理类ERP国产化率约70%，生产控制类MES/SCADA国产化率约28%-50%，而研发设计类软件整体国产化率仅12%–18%，其中高端CAE国产化率不足10%，EDA工具进口依赖度高达97%。未来3年，伴随央国企及关键基础设施领域200万套工业软件更新换代窗口开启，国产替代将从外围应用层向内核层深度攻坚，具备自主几何内核、多物理场求解器及行业机理模型的企业将获得核心市场准入资格。
工业云应用领域，《蓝皮书》数据显示，2025年我国工业云应用市场规模约770亿元，增速超30%，但CR5仅约33.8%，行业呈现“连接能力过剩、高壁垒资产稀缺”的特征。未来政策导向明确：到2027年中小企业上云率将超过40%，到2028年工业互联网平台普及率不低于55%，重点平台设备连接数突破1.2亿台（套）；头部制造企业将普遍采用“核心工艺数据本地私有云部署、非敏感供应链数据公有云协同”的混合架构，中企出海将倒逼工业云服务商在东南亚、中东等地区布局本地化节点以满足数据驻留合规要求。
工业信息安全领域，《蓝皮书》数据显示，2025年我国工业网络安全市场规模约120亿元，同比增速达25%，远高于信息安全行业整体6.7%的增速。当前勒索病毒攻击已从“窃取数据”转向“逼停产线”，关基运营者需常态化开展“断网孤岛模式”演练，确保极端情况下核心生产业务的连续性；未来工业安全的核心竞争力将从单一的边界防护硬件，转向包含工控协议深度解析、AI增强检测、托管安全服务（MSS）在内的全栈运营能力，具备规则库迭代、日志可信归档与联动封堵能力的厂商将占据主要市场份额。
总体来看，《蓝皮书》研判，我国智能制造已进入从“规模扩张”向“质效提升”转型的关键期，核心逻辑从“设备连接数量比拼”转向“数据价值深度挖掘”，从“单点产品替代”转向“全栈自主可控”，从“一次性设备销售”转向“全生命周期服务运营”。200万套工业软件更新、1.2亿台设备云端互联、55%平台普及率三大硬指标，既是未来3年产业发展的确定性锚点，也是我国构建自主可控智能制造体系、培育新质生产力的核心抓手，将为全球工业变革提供可复制的中国范式。
